7月12日权限体系升级的说明和操作

权限体系的升级内容和操作
权限体系上线，意味着麦穗的CRM底层架构已经构筑完成。接下来，CRM的各种应用模块，也将陆续上线。

注意：目前的子账号主账号权限我们已经给各位用户默认好。不需要重新设置！
除非你有下级部门，每个部门有自己的管理体系，这种情况请参照下方操作进行！

一、本次权限体系升级给用户带来的直接功能提升
1、可以对整个组织结构的架构进行设置，管理层可以查看下级的操作，可以为下级开通各类模块的使用权限，分配邮件额度。
2、子账号可被赋予的权限：
自动开发：1个进程
KP直通车：3个进程
whatsapp直通车：10个进程
社媒直通车：同时监控500个社媒主页
B2B直通车：5个进程
二、权限设置的逻辑
1、总逻辑
设置组织架构——为组织架构中的每个角色赋予一定的权限——增加子账号将子账号定义为一定的角色。
2、设置组织架构
入口：

选择增加部门，或者选择对应部门的子部门均可

设置方式如下，其中点击黑色箭头，可以展开组织结构的目录，以定义现在添加的部门是处于哪一级之下。一共支持四级以上的部门结构。一般我们用到二级就足够了。

二、设置角色权限
注意，在CRM的权限管理中，我们不是针对您下属的某一个员工，来赋予权限，而是针对一个角色来赋予权限。然后把你的员工定义为某个角色。
系统有三个默认的角色权限。
1、超级管理员，也就是主账号

超级管理员：就是现在的主账号权限。可以看到你下属的所有所有人的账号信息，并有权对系统的权限、角色、子账号进行设置。但是在各种功能内，比如邮件、直通车等功能内，你只能看到下级账号的情况，而无权对下级账号的操作进行增删改查。
2、部门管理员

这类账号目前较少。适用范围是有二级业务结构的团队。比如一个外贸团队下面分了2个部门，这两个部门的部门经理，就是部门管理员角色。
部门管理员可以看到自己的操作，以及部门以下所有人员的操作。同样只能看不能操作。
部门管理员无法看到其他部门员工的操作。
3、业务员

业务员就是现在的子账号。只能看到现在自己的操作，而不能看到公司其他账号的操作。
4、为方便老用户操作，我们把原来的主账号，设置了超级管理员的权限，把原来的子账号设置了业务员的权限。这样，主账号可以看到子账号所有操作，但不能对这些操作进行增删改查。
5、设置一个新的角色

操作如图。权限设置上，要赋予这个角色的权限，就勾选；不赋予的，就不勾选。这样就能为其设置想设置的权限。然后点击保存即可。
6、添加一个子账号
角色添加完成，我们就可以添加子账号了。

在组织权限模块下，点击添加成员，即可增加子账号。

一般来讲员工权限就是业务员，只能查看和操作自己的账号；部门经理的权限就是部门管理员，可以查看下级的账号。
子账号的设置中，新增电话项为必填，这是为了今后登录体系的优化做的准备。请注意：
填写必填项！

保存后，该账号就出现在用户列表中了。

如需要对改账号的权限、角色进行调整，直接点编辑按钮即可。
三、其他权限的分配
1、分配邮件权限：

勾选你要分配邮件额度的账号，并填写额度。

2、查看下级的操作
以KP直通车为例：

可以按团队，或者按账号查询下属部门、员工的操作情况。只能查看，不能进行增删改。
其他邮件、各类直通车的操作相同。
四、为什么这么做以及接下来我们做啥
权限系统是整个CRM的底层架构。权限系统的升级，是为了完成CRM的客户保护、撞单处理、客户分配等一系列动作做的基础准备。
下一步我们将要进行的升级是整个CRM业务流程的升级，包括真正意义上的、排他的客户池，客户资源的分配和保护，对某一特定客户生命周期的记录、商机的发现和跟进等。我们将会把麦穗获客现在的各类销售资源和线索，通过CRM实现管理和跟踪，让其为您创造更大的价值。