升级通知：客户管理功能

升级内容

本次系统升级功能主要集中在【客户管理】功能板块，目前【客户管理】功能共分为3个版块：

一、线索池

（1）【线索池】：线索分为【线索列表（公司）】和【联系人】及【WhatsApp库】，你可以把他理解为买家名录。是存储我们平时挑选出来的买家的；线索池存储的是你的精准潜在买家，但未必是目标客户。

（2）【线索列表】：以公司维度去展示已经添加到线索池里的企业名录，我们可以针对单条客户线索进行：分配、删除，或者查看它的具体信息，同时可以在页面右侧选择当前列表展示的具体列的信息。

点击蓝色的公司名称后，进入线索详情（如下图），我们可以针对某一个公司去打标签、填写跟进动态、追溯360度客户详情表或者是对系统抓取到的这家公司信息进行编辑；也可以进行分配给部门下的其他子账号和管理。

点击【转化】后，可以将当前线索公司转化为【客户】，需要注意的是，单条线索转化时最多只能挑选30个联系人；成功转化后的客户可到【客户池】中查看。

（3）【联系人】版块中，可以对已经添加到线索里的公司中的具体联系人进行管理，或者发起营销。

（4）【WhatsApp库】：用于存放电话号码，可以给号码打上标签，并且进行筛选；方便后期进行WhatsApp验证及群发。

二、客户池

【客户池】：我们可以把目标客户存放在客户池中，这些客户可能是已经和我们联系过，或者是我们一定想要攻克下来的目标客户。

客户保护功能：本次升级也上线了客户保护功能；即，同一个主账号下的所有账号，如果已有账号将A客户添加到客户池中，那么别的账号无法再添加至客户池里。（系统默认的去重依据是公司的域名，您可以将公司名称或者社交媒体名称作为去重依据）

（1）【客户列表】：与线索列表相同，客户列表中也是以公司维度去展示已经添加到客户池里的企业名录，我们可以针对单条客户线索进行：分配，或者查看它的具体信息；同时可以在页面右侧选择当前列表展示的具体列的信息。

右上角【新建】：客户列表中是可以导入外部已有公司信息，添加到麦穗后可以用麦穗进行跟进和营销（只有客户池可支持新增客户，线索池不支持该功能）

点击蓝色的公司名称后，进入客户详情（如下图），我们可以针对某一个公司去填写跟进动态、追溯360度客户详情表；对系统抓取到的这家公司信息进行编辑；也可以进行分配给部门下的其他子账号和管理。

需要注意的是，线索可以转化为客户，但客户无法退回到线索中，需要在客户池中将它删除，再重新添加到线索池即可。

（2）【联系人】：版块中，可以对已经添加到客户池里的公司中的具体联系人进行管理，或者发起营销。

客户管理中的联系人也可以【新增】。

（3）【客户查重】：为了避免销售冲突，我们可以通过客户查重来查看客户的归属情况，客户查重是基于全公司所有客户的全局查找；可以通过搜索公司名称、客户编号、邮箱地址、联系人名称、电话、社交媒体进行查重。

如果查询结果是已在客户池的信息，会如下图展示。

三、设置：

（1）字段查重：分为客户及联系人两个标签。可以配置不同字段的查重规则；主要应用于【客户查重】功能。（系统会根据设置的查重规则去判断是否为同一家公司，如果为同一家公司已经存在于客户池的话，那其他子账号将无法添加这家公司为客户）

【客户】列表中：系统默认【公司域名】是必选项，同时您也可以设置【客户名称】、【社交媒体】是否作为查重项。

【联系人】列表中：系统默认【邮箱】是必选项，同时您也可以设置【联系人名称】、【电话】、【社交媒体】是否作为查重项。

（2）标签管理

【标签管理】模块可以新增标签，也可以针对已有的客户标签进行编辑、删除操作。

如果已有标签被删除，那在该标签下的客户将默认移除此标签，但不会影响该客户仍旧存在于【线索池】或者【客户池】。