升级通知:客户公海

【客户公海】使用方法

1、功能入口:【客户管理】-【客户池】-【客户公海】

2、应用场景:公海客户就是公共无跟进人的客户,公海客户通常是企业通过各种公共营销手段获取的,比如展览活动等,或者销售人员无法推进的客户或者无法成交的客户。

在系统中,可以设置客户移入公海的规则(X天未联系/没有跟进记录的客户);也可以在公海中直接新增客户,供各个子账号领取。

3、操作方法:

(1)客户设置

【移入公海规则】:可设置具体规则,XX天内未联系的客户自动移入客户公海。

这里的未联系包含:没有手动填写跟进记录/邮件发送记录

【移入公海白名单】:可添加某个账号到白名单,即这个账号下的客户不受移入公海规则的限制。

【公海领取规则】:把客户从公海移至私海需要遵守的规则

【领取上限】:可指定某个账号在设置周期内的公海客户领取上限(未设置规则的情况下,默认没有上限)

【客户上限设置】:可以设置每个账号客户池的上线数量,如未设置则默认无上限。

(2)【客户公海】

客户公海以公司列表的形式展现,右上角有操作按钮【新增】、【领取客户】、【分配】

【新增客户】:支持添加外部已有客户到公海池,供其他账号领取

【领取客户】:勾选客户后,点击领取客户可进行批量领取,领取时可选择是否改变客户的原有分组;公海客户中的原有标签领取后会一并领取。

【分配】主账号、超级管理员有权利对公海客户进行分配,1条公海客户最多可同时分配给5个账号。