升级通知：客户管理-商机&日程

本次升级功能板块位于：【客户管理】-【日程】&【商机】板块

商机：商机即商业机会，从经济意义上讲一定是能由此产生利润的机会。系统新增了商机版块，可让大家新增、管理商机，商机需要关联客户池里的公司；帮助大家将订单机会记录并方便跟进。

日程：用于帮助大家管理每日的代办事项，可直接关联：线索、客户、商机；系统会根据已创建的日程内容，生成在日历表上。

一、【商机】的操作方法

1、创建方法a：进入商机的功能界面，点击右上角【新建】按钮，输入商机的基本信息，即可创建

2、创建方法b：【客户池】-【客户详情】，点击右上角···按钮，【添加商机】

商机名称：方便后期自行查看的名称，建议填写国家+产品+数量+金额+交期，名称填写较全一些

商机类型：目前可供选择：老客户商机、新客户商机

商机阶段：可自定义字段；建议设置询盘、报价反馈、样单、PI、赢单、输单，自定义阶段的入口在【设置】-【客户设置】-【商机设置】：

创建好的商机可直接在商机列表中查看，也会关联到具体公司的详情页中（只有该商机的负责人才可在客户池公司详情中查看到这条商机）

二、【日程】的操作方法

新增日程：点击右上角【新增】按钮，输入日程内容，选择开始及结束时间，关联对象可选择客户、线索、商机。

添加成功后，会在日历表上生成一个代办事项，可以点击对其进行编辑、勾选完成、删除。