客户管理：线索池/客户池

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文字教程：

一、【线索池】：你可以把他理解为买家名录。是存储我们平时挑选出来的买家的；线索池存储的是你的精准潜在买家，但未必是目标客户。

【线索列表】以公司维度去展示已经添加到线索池里的企业名录

1、可以在页面右侧选择当前列表展示的具体列的信息。

2、可以针对单条/当页线索进行：批量设置标签，删除，转移，分配，批量关联产品，删除无效邮箱（无效邮箱指的是红点点的邮箱）等操作

3、高级筛选，可以筛选标签，添加时间，是否有营销反馈等等

4、点击蓝色的公司名称后，进入线索详情，我们可以针对某一个公司去打标签、填写跟进动态、追溯360度客户详情表或者是对系统抓取到的这家公司信息进行编辑；也可以进行分配给部门下的其他子账号和管理（只有主账号有分配权限，其他子账号需要主账号开通权限）。

5、线索详情点击【转化】后，可以将当前线索公司转化为【客户】，需要注意的是，单条线索转化时最多只能挑选30个联系人；成功转化后的客户可到【客户池】中查看。转化客户时填写的详细信息，可以将某一个联系人添加为【主要联系人】

6、可以对已经添加到线索里的公司中进行营销，线索池的客户建议创建运营任务跟进，优先用邮件跟进客户，重要客户也可以用社媒方式联系，但是需要用自己的社媒跟进的，使用中的注意会有封号的风险

导出客户（主账号可以直接导出，子账号需要主账号开启权限）

7、导入外部已有公司信息，添加到麦穗后可以用麦穗进行跟进和营销

二、客户池【客户池】：我们可以把目标客户存放在客户池中，这些客户可能是已经和我们联系过，或者是我们一定想要攻克下来的目标客户。

客户保护功能：同一个主账号下的所有账号，如果已有账号将A客户添加到客户池中，那么别的账号无法再添加至客户池里。（系统默认的去重依据是公司的域名，您可以将公司名称或者社交媒体名称作为去重依据）

【客户列表】：与线索列表相同，客户列表中也是以公司维度去展示已经添加到客户池里的企业名录，

1、可以在页面右侧选择当前列表展示的具体列的信息。同样可以开启Ai分析功能

2、可以针对单条/当页线索进行：移入公海，批量设置标签，转移，分配，批量关联产品，修改分组等操作

3、高级筛选，可以筛选标签，添加时间，是否有营销反馈等等，客户分组等等，筛选客户营销

4、客户列表点击蓝色的公司名称后，进入客户详情（如下图），我们可以针对某一个公司去填写跟进动态、追溯360度客户详情表；对系统抓取到的这家公司信息进行编辑；也可以进行分配给部门下的其他子账号和管理（只有主账号有分配权限，其他子账号需要主账号开通权限）。需要注意的是，线索可以转化为客户，但客户无法退回到线索中，只能从客户池移入公海，从客户公海删除，再重新添加到线索池即可。

5、可以对已经添加到客户池里的公司中进行营销，客户池的客户建议一对一跟进跟进，重要客户也可以用社媒方式联系，但是需要用自己的社媒跟进的，使用中的注意会有封号的风险

导出客户（主账号可以直接导出，子账号需要主账号开启权限）

6、导入外部已有公司信息，添加到麦穗后可以用麦穗进行跟进和营销

三、【客户公海】：应用场景：公海客户就是公共无跟进人的客户，公海客户通常是企业通过各种公共营销手段获取的，比如展览活动等，或者销售人员无法推进的客户或者无法成交的客户。

客户池里的客户可以移入公海，或者主账号设置规则，客户池xx天没有跟进的客户自动掉入公海，也可以导入客户到公海里，公海里的客户其他账号可以领取到自己的客户池

客户公海以公司列表的形式展现，右上角有操作按钮【新增】(可以手动新增，或者导入客户）、【领取客户】、【分配】

【新增客户】：支持添加外部已有客户到公海池，供其他账号领取

【领取客户】：勾选客户后，点击领取客户可进行批量领取，领取时可选择是否改变客户的原有分组；公海客户中的原有标签领取后会一并领取。

【分配】主账号、超级管理员有权利对公海客户进行分配，1条公海客户最多可同时分配给5个账号。

四、【联系人】：版块中，可以对已经添加到客户池里的公司中的具体联系人进行管理，或者发起营销。客户管理中的联系人也可以【新增】。

通过高级筛选，设置筛选条件，筛选联系人发起营销

五、【客户查重】：为了避免销售冲突，我们可以通过客户查重来查看客户的归属情况，客户查重是基于全公司所有客户的全局查找；可以通过搜索公司名称、客户编号、邮箱地址、联系人名称、电话、社交媒体进行查重。

如果查询结果是已在客户池的信息，会如下图展示。